История о Сергее Петровиче и его жене Машеньке, которые не имели детей, но нашли счастье в своих питомцах. После потери собаки Ральфа и кота Пушка, они решили больше не заводить животных, но Машенька принесла домой бездомного пса Малыша. После смерти Машеньки, Сергей Петрович и Малыш идут домой, понимая, что больше не вернут свою любимую хозяйку.